2019年8月30日，淮北礦業(yè)公開發(fā)行27.5億元可轉(zhuǎn)債項目順利通過中國證監(jiān)會審核，這是繼公司今年2月份配套募集資金5.2億元后又一次成功的資本運作。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市后，淮北礦業(yè)利用上市公司平臺融資金額將達到32.7億余元。
淮北礦業(yè)成功重組上市后，以產(chǎn)業(yè)運營和資本運作“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略為引領，充分發(fā)揮上市公司平臺作用，推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展和“兩降一優(yōu)”工作。2019年3月啟動可轉(zhuǎn)債再融資工作以來，公司與中介機構(gòu)密切配合，迎難而上，全力以赴，歷時近半年時間，經(jīng)過兩輪溝通反饋，終獲證監(jiān)會審核通過，公司將在收到證監(jiān)會正式核準文件后，擇機實施發(fā)行。
此次可轉(zhuǎn)債募集資金主要用于投資焦爐煤氣綜合利用項目、購置智能化采煤工作面設備和償還公司債務，這是公司發(fā)揮上市平臺優(yōu)勢，緊跟資本市場，利用資本運作助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的積極成果，對公司延伸煤化工產(chǎn)業(yè)鏈、加快煤炭主業(yè)智能化升級具有重要意義。同時，本次可轉(zhuǎn)債兼具權(quán)益性融資的特點，將進一步提高公司股權(quán)融資比重，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，降低財務費用，持續(xù)提升公司核心競爭力和抗風險能力。